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　　好意思国农业部9月供需阐述，2023/2024年度群众产量大幅下调37.5万吨，其中好意思国产量下调18.7万吨至285.9万吨，较上年度低29.1万吨，好意思棉产量也曾跌至近十年的低位威尼斯人体育，且好意思国2023/2024年度出口握住下调，巴西出口上调；巴西2022/2023年度成绩也曾处于尾声，巴西产量大幅丰产，巴西出口加多后劲较大。国内郑棉堕入窄幅轰动走势中，基本面方面多空交汇，供给端旧作库存降至多年低位，但储备棉挂牌量握住上调，新棉收购时代储备销售仍会连续，入口滑准税配额也曾披发到企业手中；新棉减产和轧花厂抢收的逻辑，渐渐式微；金九银十的旺季需求阐扬一般，9月需求基本破灭，棉纱商业商库存在高位。中期连续原宥国内新棉收购和旺季需求阐扬。

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　　一、好意思棉新年度产量或仍存下调空间，巴西产量存在上调空间

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　　好意思国农业部9月供需阐述中，好意思棉2023/2024年度产量为285.9万吨，产量也曾降至多年低位，8月初以来，好意思棉主产区德州泥土墒情握住恶化，再加上2023年培育面积本就偏低，好意思棉优良率也跌至多年低位，从天气情况来看，将来好意思棉或仍有下调产量的可能。

图表1 好意思棉供需均衡表单元：万吨、千公顷

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　　好意思棉收割程度偏慢，原宥好意思棉最终产量仍不乐不雅，其中德州泥土墒情仍不睬念念，优良率跌至多年低位，从天气条目来看，将来不排斥好意思国农业部连续下调产量的可能。截止9月24号，好意思棉15个棉花主要培育州棉花吐絮率为65%，客岁同时水平为66%，较客岁同时慢约1个百分点，近五年同时平均水平在62%，比近五年同时平均水平高3个百分点。棉花主要培育州棉花收割率为13%，客岁同时水平为14%，较客岁同时慢约1个百分点，环比上周高潮4个百分点，与近五年同时平均水平执平。截止9月24号，好意思棉15个棉花主要培育州棉花优良率为30%，客岁同时水平为31%，比客岁同时水平低1个百分点，环比上周高潮1个百分点。其中德州棉花优良率为10%，客岁同时水平为12%，较客岁同时低2个百分点；环比上周执平。

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图表2 好意思棉优良率单元：%

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图表3 德州泥土干旱情况

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　　松手9月14日当周，2023/2024好意思陆地棉周度签约2.4万吨，环比升56.86%，较前四周均值升67.75%，其中中国0.59万吨，越南1.01万吨。2023/24好意思陆地棉周出口装运3.42万吨，环比升27.51%，较前四周均值降15.41%，其中中国1.65万吨，巴基斯坦0.38万吨。2023/2024年度皮马棉本周签约186.7吨，环比上周减30.4吨；本年度总签售1.34万吨，同比减少42.6%；周出口装运量为448.4吨，环比上周减1246.7吨，同比减少67.9%；累计出口装运量为0.69万吨，同比升133.4%。2023/2024好意思棉陆地棉和皮马棉总签售量121.81万吨，占年度预测总出口量（268万吨）的 45%；累计出口装运量21.67万吨，占年度总签约量的18%。

8月28日，上交所发行上市审核网站发布的动态显示，老乡鸡及其保荐人撤回发行上市申请。

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图表4 好意思棉年度签约程度单元：%

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　　其他主产国的情况，巴西22/23年度大幅丰产，巴西国内预估也曾来到315万吨，收割接近尾声；截止9月17日当周，巴西（98.5%）棉花总的收割程度为98%，环比上周增3.2%，同比过时1.8%，巴西棉收割程度接近尾声，XBet过时幅度执续松开。在好意思棉大幅减产的布景下，巴西大幅丰产或带动巴西棉花出口加多，从而弥补好意思棉出口减少的市集。

图表5 巴西棉花收割程度及变化

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　　二、9月旺季破灭，原宥新棉收购

　　松手9月22日，纺企的棉花原料库存为31.4天，环比加多0.1天；纺企开机率为54.9，环比减少0.2个百分点；纺企的棉纱库存为20.6天，环比加多0.3天；织厂的棉纱原料库存为8天，环比减少0.3天；织厂开机率为58.2，环比减少0.3个百分点；织厂的坯布库存为28.4天，环比加多0.2天。上周棉花现货成交仍然一般，纺企采购低迷，9月旺季阐扬一般，诚然纺企的库存压力不大，但棉纱商业库存在高位，产业链库存主要联结在棉纱端；棉纱价钱呈阴跌态势。内地纺企利润亏欠较大，有挺价意愿，报价下调有限，局部商业商抛货慷慨加多，抛售价对市集变成一定负响应。行情不足预期，市集信心当今较弱。南疆絮棉收购价钱在9.3元/公斤近邻，一般絮棉收购要比机采棉高一元掌握；由于前提天气原因导致开秤时刻偏慢，储备棉销售仍在连续，产量方面的利多渐渐式微，由于旺季不旺，基本面方面多空交汇，短期郑棉走势或偏泛动。

　　近期棉花现货总体成交一般，纺企采购清淡，储备棉成交率走低，诚然旧作供给病笃，但并不缺棉花；新棉减产预期仍在，但幅度不足预期，当今南疆絮棉驱动收购，收购价钱在9.1-9.3元/公斤，机采棉价钱一般要比絮棉低一元掌握；上周郑商所再次进步郑棉保证金和涨跌幅，在新棉收购前，国度相识棉价决心较强，滑准税入口也曾披发到企业手中，且在新棉收购时代，储备棉销售仍将连续。内地纺企利润亏欠较大，有挺价意愿，报价下调有限，局部商业商抛货慷慨加多，抛售价对市集变成一定负响应。行情不足预期，市集信心当今较弱。

　　关于新棉产量的预期，通过和棉农、轧花厂以及商业公司的相同，推测新疆棉花产量在550万吨掌握，诚然较客岁620多万吨的产量大幅减少，但也属于近几年较高的产量，由于种子和培育本领的跳跃，新疆的棉花单产永远处于稳步加多的趋势。推测本年开秤价钱或在7.5-8元/公斤近邻，当今棉籽价钱在3.1-3.2元/公斤，加工费按照1000元/吨，筹画出新棉的资本17200-18400元/吨，和当今现货和盘面偏差不大；另外即是从调研经由中，咱们也发现，轧花厂一直在强调要左证盘面来定我方的收购价钱，若是倒挂幅度迥殊一千元，会筹商暂停收购；若是利润较好，详情会抢收，产能大于产量场面仍是最大的艰难，总体看本年收购呈现严慎抢收的场面，能继承相宜幅度的倒挂。贷款和银行风控方面，本年银行关于轧花厂的风控要求在进步，尤其是关于仍莫得还清2021年贷款的轧花厂，2022年轧花厂全体皆在获利，但大部分难以弥补2021年的亏欠。

图表6 纯棉纱厂负荷单元：%

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　　三、追忆和瞻望

　　国内供给端旧作偏紧，但储备棉销售仍在延续，新棉减产和抢收的影响渐渐式微，旺季需求阐扬一般，市集信心不足，短期多空交汇，郑棉短期走势偏泛动威尼斯人体育，中期或偏弱。